【豪ドル見通し】短期は下降。中長期では上昇。レンジ相場見込み

豪ドルの見通し
豊臣 秀吉 疑問

「豪ドルは上がる?それとも下がる?」

「豪ドルの見通しはどうかな?」

「豪ドルが更に上昇するには何が必要?」

この記事を読むと、上記の疑問や悩みを解決できます。

 

1週間後・1年後の豪ドルの見通しと上昇に必要な条件を紹介します。

 

読み終わるころには、豪ドルが下がるのか上がるのか予想がしやすくなり、明確な投資基準を持って豪ドル投資ができるようになります。

 

なぜなら、実際に私自身がこの記事に書いてある情報をもとに投資判断をし、上手くいっているからです。

 

この記事で豪ドル投資のポイントと気を付けるべきリスク、豪ドル投資におすすめのFX会社とそのFX会社を使う理由も解説します。

 

西山 哲太郎
現役トレーダー西山です。

 

ロシアからの原油や天然ガスの代替先として、資源国の豪州が注目されています。

 

急激な上げに対する調整売りが発生しましたが、下げ幅は限定的で再上昇する可能性が高い状況です。

 

基本的には米国株の動きを見ながら、トレンドについていく売買がおすすめです。

 

米国株がリスクオフムードになると、豪ドル売りにつながるので要注意です。

 

注意ポイント

資源価格が堅調(プラス材料)。

米国長期金利の急騰(2.788%)による米国株の乱高下に注意。

 

デイトレなら問題ないのですが、「外貨ex byGMO、ヒロセ通商、外為どっとコム」はマイナススワップが他のFX会社よりきついので、マイナススワップが発生するポジションを持つ場合は、LIGHT FXみんなのFXGMOクリック証券DMMFXがおすすめです。
西山 哲太郎

 

今すぐ「豪ドル運用に強いFX会社を知りたい」方は、「豪ドルスワップが高い会社3選」を見てください。

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この記事の参考にした情報元

 

豪ドルの最新ニュース

豪ドルの最新ニュース

相場に影響を与える、豪ドル関連の最新ニュースです。

 

オーストラリア総選挙、投票始まる 現地メディアは「野党優勢」

オーストラリアの総選挙は21日午前8時(日本時間同7時)、投票が始まった。即日開票され、22日未明までに大勢が判明する見通し。モリソン首相率いる保守連合(自由党、国民党)が下院(定数151)で過半数を獲得して政権を維持するのか、野党・労働党が9年ぶりに政権を奪還するのかが焦点。現地メディアの多くは世論調査などに基づき、野党がやや優勢だと報じている。

【※毎日新聞より引用(2022年5月21日)】

 

焦点:自然災害相次ぐ豪州、総選挙は対策訴える無所属候補が「台風の目」

史上最悪レベルの森林火災と洪水を経験したオーストラリアでは、気候問題を重視する新たな無党派層が21日に行われる連邦総選挙に激震をもたらしかねない勢いだ。現政権は主要な選挙区でプレッシャーを受けており、この国の政治状況が一変する可能性もある。

【※Reutersより引用(2022年5月10日)】

 

豪州4月失業率3.9%、1974年以来の低水準-総選挙控え政権に追い風

オーストラリアの4月の失業率は、1974年以来約50年ぶりの水準に低下した。21日に総選挙を控えるモリソン政権には追い風となる。19日発表の豪統計局のデータによると、4月の雇用者数は前月から4000人増加。フルタイム雇用者が9万2400人増加する一方、パートタイム雇用者は8万8400人減少した。失業率は3.9%と市場予想と一致。労働参加率は66.3%に低下した。

【※Bloombergより引用(2022年4月27日)】

 

2022年豪ドルの見通しとレンジ

【想定レンジ】
1豪ドル=85.0~97.37円(FXの歩き方編集部)
*米国金利上昇による、ドル高に注意(相対的に豪ドルが売られる)

 

【政策金利】
0.10%(今後上昇見込み)

 

【相場の方向性・レンジ】
豪ドル高(為替差益が発生する)。85.0~97.37円前後

 

【売買戦略】
買いポジション推奨!

87円での損切り注文をしての買い注文がおすすめです。

買いポジションの場合は50銭下がったら買うなど、分散しての買いがオススメ。

 

【豪ドル/円の変動要因】
・政策金利の上昇(現在0.35%)

・資源価格上昇、ロシアの代替先としての豪州(資源調達先)への注目が支援材料

ウクライナ情勢の悪化による世界経済への影響・中国経済の停滞

早期テーパリングの予想を受けたドル全面高

 

豪州の貿易相手国は中国が輸出(33%)・輸入(22.2%)ともに1位

*2017年統計 参照元:ジェトロ

 

豪ドルの市場動向

豪州、政府支出で景気後退を回避か

 

オーストラリア連邦統計局は31日、第2・四半期の公的支出が2.5%増の1347億豪ドル(982億8000万ドル)となったことを明らかにした。国内総生産(GDP)への寄与度は約0.7%ポイント。大規模なインフラ投資が行われており、景気後退(リセッション)を回避できる可能性が出てきた。

【※Reutersより引用(2021年8月31日)】

 

西山 哲太郎
ウクライナ情勢の悪化の影響はありますが、資源高の影響もありますし、中長期的に買いポジションの方が有利な気がします。

 

米国株の動きが激しくなっているのでポジション数は少な目にしましょう。

 

2022年5月22日時点の状況と見通し

豪ドルチャートと今後の見通し

 

4/20につけた直近最高値の95.743円から下降トレンドへと移行しています。

中長期目線では、資源高や政策金利上昇(0.35%)が追い風となり上昇する見込みです。

 

短期目線では、前回の反転ポイント87円を損切りでの買いポジションをおすすめします。

 

米国株先物の動きを見て、相場についていく売買をしてください。

 

もし、米国株が下落すれば豪ドルも下落するので、米国株の流れに逆らうような逆張りの売りポジションはNGです。

 

ポイント

米国株の下落に注意。豪ドルは米国株との相関性が高く、米国株が下落すると豪ドルも下落します。

 

織田 信長
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下記の記事で詳しく説明しているのでぜひ使ってほしい。

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豪ドルの取引戦略と見通し

トルコリラの取引戦略

豪ドル安・円高要因

  1. 米国株の下落 → 「円高・ドル高」
  2. ウクライナ情勢の悪化
  3. 資源価格の高騰

 

早朝の値動きを見て、「上がるようなら買いエントリー、下がるようなら売りエントリー」で順張りで相場についていきましょう。

 

買いエントリー時は一気に買わずに、「50銭下がったら買い増す」などして、分散して買いを入れましょう

 

西山 哲太郎
買いポジションを持つ場合は、取引量を少なくして下がったら買うなどして、分散して買いを入れるのがおすすめです。

 

ポイント

米国金利上昇に伴う資金逃避 → ドル高が予想されます。

中長期的には豪ドルは資源高の影響で上がると思いますが、一時的に下落する可能性があります。

 

豪ドル売買のポイント

ポジションの考え方

  • 基本的には買いポジション(中長期目線)
  • 暴落に注意しながら、相場の流れに乗る。逆張りは危険!

 

織田 信長
サプライズ利下げがあった場合、急落する可能性があるから注意が必要だ!

豪ドルはスワップ(金利)狙いではなく、為替差益狙いが基本だぞ。

 

短期的な豪ドル見通しについての考え方

ポイント

  • 0.35%と現在の金利は低いが、今後利上げされる予定 → 豪ドル上昇
  • 世界経済の回復状況を見ながら、リスクオンか、リスクオフかを見極める。リスクオンなら豪ドル買い推奨!

 

豪ドル/円で考えるより、米ドル・円・ユーロの力関係で考える必要があるわ。

豪ドル/円では円安になるファンダメンタルズ(経済状況)でも、「米ドル・円・ユーロ」の関係でリスク回避の動きなったら、円高が進むので注意が必要!

為替状況がリスクを受け入れる流れか?リスク回避(ドル高)の流れか?判断するのが重要

秘書 棒指し

 

2022年豪ドルの年間見通し

豪ドルの2022年の予想2022年の豪ドルは、中長期的には良くなる見込みです。

なぜなら、以下のプラスとマイナスの要因があるからです。

  1. 2021年第4四半期(10~12月)の実質GDP成長率が前期比+3.4%(GDPの約6割を占める個人消費が大きく回復)
  2. 資源価格の高騰(プラス要因)
  3. 米国との金利差拡大予想(マイナス要因)

 

オーストラリアは好景気で、消費者物価上昇率はインフレ目標を上回る水準です。

しかし、オーストラリアと結びつきの強い中国の景気減速により、豪ドルの下押し圧力になるので注意が必要です。

 

オーストラリア3.4%成長 10~12月、コロナ規制解除で

オーストラリア統計局が2日発表した2021年10~12月期の実質国内総生産(GDP、季節調整済み)は、前期比3.4%増加した。プラス成長は2四半期ぶり。新型コロナウイルスのデルタ型を受けた外出規制が都市部で同年10月に解除され、GDPの約6割を占める個人消費が大きく回復した。

【※日経新聞より引用(2022年3月2日)】

 

予想は2.7%減だったので、豪州経済の底堅さが見れる結果となりました。

 

豪州経済は回復傾向があり、豪ドルにはプラス要因です。

 

ウクライナ戦争でエネ価格高騰 欧米にスタグフレーションの恐れ

ロシア軍によるウクライナへの全面侵攻が続いている。エネルギー価格、非鉄金属、食糧といったロシア、ウクライナの生産ウエイトが高い品目が急騰している。米英がロシア産原油の輸入禁止を発表したが、禁輸の検討が報道された段階で北海ブレントが一時、バーレル当たり139ドルと2008年のロシアによるジョージア侵攻以来の高値を付けた。

【※Yahooニュースより引用(2022年3月10日)】

 

資源輸出国であるオーストラリアには、資源価格の高騰はプラス材料です。

 

ただ、行き過ぎた高騰は世界経済を冷やすので、適度な高騰が望ましい状況です。

 

オーストラリアとアメリカの政策金利

豪ドル 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 0.10 0.10 0.10 0.10 0.35              
2021年 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
米ドル
政策金利(%)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年 0.25 0.25 0.50 0.50 1.00              
2021年 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

 

織田 信長
今後、米国は大幅に政策金利を上げ、豪州は小幅な上げになる予定だ。

米国との金利差が大きくなると豪ドル売り、米ドル買いになるぞ!

 

向こう一年の豪ドル/円見通し

豪ドル円の予想向こう一年の対円相場レンジを1豪ドル=85.0~97.867円と予想しています。

 

上記で紹介した不安材料もありますが、プラス要因もあるので、レンジ相場が続くことが予想されます。

 

2022年後半には豪州の景気はかなり良くなる見込みです。

 

松井証券による豪ドルの見通し 動画解説

 

豪ドルが上昇するには何が必要?

豪ドルが上昇するには、以下の条件が必要です。

  1. ウクライナ情勢の鎮静化
  2. オーストラリア景気の安定
  3. 政策金利の上昇

 

この条件が満たされれば、豪ドル上昇に期待が持てるでしょう。

 

豪ドルが動く!4つの経済指標

豪ドルが動く経済指標豪ドルに影響する経済指標は、主に以下の4つです。

  1. オーストラリアの雇用統計
  2. RBA政策金利発表
  3. 中国のGDP成長率
  4. 中国の消費者物価指数

 

オーストラリアの雇用統計

オーストラリアの雇用統計

オーストラリアの雇用統計は毎月発表され、注目度の高い経済指標です。

 

なぜなら新規雇用者数と失業率が分かり、今後の景気動向を予想できるからです。

 

たとえば失業率が大きかったり雇用者数が少なかったりすると、景気は後退します。

 

アメリカの雇用統計のように重要な経済指標なので、必ず確認しましょう。

 

RBA政策金利発表

オーストラリアの政策金利

RBA(オーストラリアの中央銀行)の政策金利発表も毎月行われ、重要な経済指標のひとつです。

 

その理由は、政策金利発表時にRBA総裁による発言があり、その内容次第で相場が大きく動く可能性があるからです。

 

政策金利の発表は毎月第一火曜日に行われるので、このときはRBA総裁の発言にも注目しておきましょう。

 

中国のGDP成長率

中国のGDP

中国のGDP成長率は年に4回発表される経済指標で、豪ドルを動かす要因です。

 

なぜなら、中国の全体的な景気動向や良し悪しを見ることができるからです。

 

中国と結びつきの強いオーストラリアなので、「中国の景気がどうなるのか」も重要なのです。

 

中国の消費者物価指数(CPI)

中国の消費者物価指数 (CPI)

中国の消費者物価指数(CPI)も、豪ドルの予想をするのに役立つ経済指標です。

 

その理由は、中国のインフレ動向を見ることができるからです。

 

CPIは消費者が物やサービスを購入するときの物価変動を数値化したものです。

 

たとえばCPIが前年と比べてプラスならインフレ傾向、マイナスならデフレ傾向と判断できます。

重要な経済指標
【FXの経済指標】円・ドル・ユーロにとって重要な9つの指標を紹介

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豪ドル投資はやめるべき?

スワップ狙いだとしたら、私は豪ドル/円以外の通貨ペアを選びます。

 

コロナウイルスの影響で、先進国は金利を下げているので、先進国の通貨はお勧めできません。

先進国通貨の政策金利

  • 米ドル:1.00%
  • 欧州:0%
  • 英国:1.00%
  • カナダドル:1.0%

【※2022年5月調査】

 

新興国通貨なら、断トツで金利が高いトルコリラ(金利14%)か、為替変動リスクが少ないメキシコペソ(金利7.0%)ですね。

 

もちろん不安要素もあるので、ファンダメンタルズ分析は必須だと思います。

 

もし豪ドル/円で売買するのなら、為替差益狙いで長期保有が良いでしょう。

 

スワップ狙いにオススメ!豪ドル以外の高金利通貨

トルコリラ、メキシコペソ、南アフリカランドの金利比較

豪ドル以外では、新興国の通貨が高金利です。

 

高金利通貨ベスト3

  1. トルコリラ:政策金利14%
  2. メキシコペソ:政策金利7.0%
  3. 南アフリカランド:政策金利4.75%

【※2022年5月調査】

 

かつては高金利通貨として人気だった豪ドルですが、現在では金利の高さもアメリカに負けてしまっています。

 

そんな豪ドルに代わり、FXの3大高金利通貨として注目を集めているのが上記の3つです。

 

注意ポイント

新興国は政治的・経済的に不安定です。

国の政策やアメリカとの関係の良しあしによって為替レートが大きく動くときがあります。

レバレッジを3倍程度に低く抑えて、一時的な為替変動でロスカットされないように対策をしましょう。

 

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豪ドル投資の手順

step
1
もらえる金利が多いFX会社に口座を開設

step
2
豪ドル/円を購入

step
3
決済せずに長期間保有

step
4
毎日スワップがもらえるので、それを再投資(複利運用)し、もらえるスワップをさらに増やす

注意

  • FX会社を比較し、もらえるスワップが多いFX会社を使う
  • スプレッドは長期運用の場合は重要ではなく、あくまでスワップを重視
  • レバレッジは1~3倍、最大でも5倍程度に抑えて運用する

 

豪ドルの取引でオススメのFX会社は?

豪ドル取引にオススメのFX会社は?

豪ドルはスワップ狙いで取引するのはオススメしませんが、できれば多くのスワップ(金利収入)を貰いたいですよね?

 

そこで、高スワップながらスプレッドが狭く低コストの3つのFX会社をご紹介します。

西山 哲太郎
豪ドルの取引はスワップ狙いより、為替差益狙いでスワップ収入はオマケぐらいで考えておきましょう。

なので、重要なのは「①スプレッドが安い(狭い)、②もらえるスワップが多い」の優先順位でFX会社を選ぶのが重要です。

 

豪ドル/円の取引でオススメのFX会社は、以下の3社です。

全てにおいて高スワップ! 高金利通貨を買うなら「LIGHT FX」

LIGHT FX
スワップポイント(対円)
トルコリラ メキシコペソ 南アフリカランド
豪ドル ドル 詳 細
LIGHT FX
  • ほぼ全ての通貨ペアが高スワップ
  • トルコリラ、メキシコペソ、南アフリカランドが特に高スワップ
  • 1,000通貨単位対応なので、少額から取引できる
河野 裕
スワップ狙いならLIGHT FXが一番と自信を持って言えます。基本的に全ての通貨で高スワップです。

 

特に、トルコリラ、メキシコペソ、南アフリカランドのスワップが高く、金利収入狙いのプロトレーダーに人気!

 

スワップ狙いでの取引ならLIGHT FX一番おすすめです。

 

 

高スワップ・低スプレッド!初心者におすすめ「みんなのFX」

みんなのFX
スワップポイント(対円)
トルコリラ メキシコペソ 南アフリカランド
豪ドル ドル 詳 細
みんなのFX
  • 高スワップ・低スプレッド!長期売買にも強い
  • 高金利通貨のトルコリラ、メキシコペソ、南アフリカランドが特に高スワップ
  • 1,000通貨単位対応なので、ドル円なら5千円の少額から取引ができる
松岡 佳穂里
高スワップで有名!スワップ金利狙いの取引で多くのトレーダーが使ってます。

 

低スプレッドな上に、約定力が高いのでデイトレにも強いのが特徴です。

 

短期も長期もどちらでも対応できる高スペックのFX会社で、FX初心者に特におすすめです。

 

 

FX取引高 世界第1位!高スワップの「GMOクリック証券」

GMOクリック証券
スワップポイント(対円)
トルコリラ メキシコペソ 南アフリカランド
豪ドル ドル 詳 細
GMOクリック証券
  • FX取引高 世界第1位 
  • 全通貨最安水準のスプレッドながら、高スワップ!
  • デイトレもスワップ狙いの売買も両方とも対応可能
那須 祐介
取引ツールが使いやすく、分析ツールも充実しているので、プロのトレーダーに人気

 

低スプレッド(手数料が安い)・高スワップなので欠点がないFX会社といえます。

 

いろんなFX会社を使った結果、最後はGMOクリック証券に落ち着くトレーダーが多いのが特徴です。

 

FX会社のスワップポイント比較表

スワップ
4月8日時点
ドル/円 トルコリラ/円 メキシコペソ/円 南アフリカランド/円 公式サイト
LIGHT FX 15円 22円 10.1円 9.1円

詳細

みんなのFX 15円 22円 10.1円 9.1円

詳細

ヒロセ通商 2円 22円 10円 9円

詳細

松井証券 10円 23円 8円 8円

詳細

LINE FX 18円 17円 10円 8円

詳細

GMOクリック証券 18円 18円 8円 8円

詳細

SBI FXトレード 17円 16円 10円 8円

詳細

外貨ex byGMO 15円 22円 9円 9円

詳細

 

豪ドルの見通し まとめ

豪ドルはしばらく停滞の予想上記で紹介した「2022年豪ドルの見通し」を読めば、2022年前半は豪ドルが上昇傾向にあることが分かります。

 

なので「売る」場合は慎重にタイミングを見極めましょう。

 

基本的には為替差益狙いの「買い」ポジションがオススメです。

 

今回紹介した内容のポイントは、次の通りです。

  • 豪ドルは短期的には見通しが悪い
  • 長期的には見通しが良い
  • 中国の景気動向が豪ドルにも影響する
  • 今後も利上げの可能性は低い

 

高スワップのオススメFX会社

 

短期的には見通しの悪い豪ドルですが、長期的には上がると予想されます。

 

西山 哲太郎
最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事が皆様のお役に立てば幸いです。

リスクを抑えながらトレードをして儲けてくださいね ^^

 

豪ドル見通し Q&A

豪ドルの見通しのQ and A

向こう一年の豪ドル/円の見通しは良い?悪い?

2022年の豪ドルは後半は良くなる見込みです。政策金利の引き上げも予定されていて、徐々に景気は良くなる見込みです。詳しい見通しとレンジについてはコチラもご覧ください。

豪ドル投資はやめるべき?スワップ運用に向いてる通貨は?

スワップ狙いならやめておいた方が良いです。短期売買の為替差益狙いならオススメです。スワップ(金利収入)狙いならトルコリラ(金利14%)か、為替変動リスクが少ないメキシコペソ(金利7.0%)ですがオススメです。

豪ドル投資にオススメのFX会社は?

スワップ狙いなら高スワップのみんなのFX、スワップも狙いながら売買による為替差益を狙うならLIGHT FXGMOクリック証券が高スワップ・低スプレッドでオススメです。

 

豪ドルの売買をする際は、ぜひじっくり検討してみてくださいね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

  • この記事を書いた人

西山 哲太郎

大阪電気通信大学 工学部卒業後、瓜生製作株式会社に新卒入社。 FAシステム課で全国の自動車工場のライン自動化に携わる。 在職中には労働組合にて書記長を勤め、経営との賃金引き上げ交渉を担当。賃金交渉に係る中で、個人での資産形成は会社だけに頼ってはいけないと日本株投資を始める。 退職後は、資産形成の経験を活かし、WEBメディア運営とライティング活動を行う。 現在の投資先は日本株、米国株、つみたてNISA、IDeCo、ジュニアNISA、FXと広く分散投資をしている。 二児の父であり、家族と過ごす時間を大切にしている。 趣味の将棋はアマ初段の腕前、好きな戦型は角換わり腰掛銀。

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