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小型株で資産4000万円を達成した個人投資家の新NISAは「新造船」と「高齢化」がテーマ
お金
投稿日:2024年01月27日 18:55
小型株で資産4000万円を達成した個人投資家の新NISAは「新造船」と「高齢化」がテーマ
上野 智(まてい社)
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―[
勝ち組の[新NISA]戦略【MySPA!マンスリー特集】全10記事
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2024年1月から、ついに新NISA制度が始まった。 「つみたて投資枠」と「成長投資枠」という2つの枠が設けられ、最高1800万円(併用可能だが成長投資枠は最高1200万円)まで非課税枠が使えるこの制度。資産形成の大きなゲームチェンジャーになるだけに、2023年から「どう使おうか」と悩んでいた人も多いだろう。 新NISAでは2つの枠に応じて様々な銘柄を組み込めるだけに、戦略的な投資が欠かせない。では、投資の達人たちは、どのようなポートフォリオで新NISAに挑むのだろうか。 今回は2023年に資産4000万円を達成した個人投資家のかぶカブキ氏に、投資戦略を明かしてもらった。
需要増で数年かけて大きく上がる「造船」関連
まず、「成長投資枠」の大きな方針について聞いてみると、かぶカブキ氏は「数年かけて上昇が見込まれるテーマかつ、業績がここ数年で右肩上がりな手堅い銘柄に新NISAでは投資しようと思います」と話す。 「私自身、決算書を読みさまざまな業界の銘柄に注目していますが、主に投資をしてきたのは2~3倍になる小型株が中心です。数年間かけて上がりそうな大きなテーマですが、まず『新造船』に目をつけています。
上野 智(まてい社)
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